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今年证券业净利润预计同比增长80%,多家券商投行子公司业绩翻倍

2019-11-13 09:54:08    来源:证券日报

昨日晚间,上市券商10月份业绩公布完毕。36家券商实现营收(合并报表,下同)178.7亿元,环比减少12.3%;实现净利润73.5亿元,环比微增1.6%。至此,前10个月上市券商已实现营收2060.6亿元,实现净利润805.2亿元。

10月份,12家上市券商实现净利润环比正增长。其中,第一创业、中信证券、西部证券增幅较大,依次为492.72%,255.86%、149.84%。值得关注的是,净利润增幅最大的第一创业,其子公司业绩相当亮眼。第一创业10月份实现净利润6720万元,其中,子公司一创投行贡献净利润4900万元。

这并不是个例。水涨船高,10月份券商投行业务量的增大直接推动券商投行子公司业绩的增长,多家券商投行业务或子公司业绩环比或同比均实现大幅增长。

10月份,股权融资规模合计1197.84亿元,环比下降11.11%。其中,增发募集资金223.72亿元,环比下降75.31%;首发企业16家,IPO募资223.67亿元,同比增长126.59%,环比增长125.57%。

不难看出,10月份IPO募资额有大幅度增长。长城证券分析师认为:“科创板IPO在9月份集中上市少,基数较低。在科创板、注册制等政策的陆续推动下,券商IPO业务今年有望迎来实质性利好,IPO业务集中度也将进一步提升。”

在有数据可统计的上市券商投行子公司中,中德证券净利润居首,达到5633.8万元,环比增长132%;其次是第一创业证券承销保荐,净利润达到4900万元,相比9月份实现扭亏为盈。如果与去年同期相比,投行子公司业绩增幅更明显,多家实现同比翻倍,中德证券同比增长1174.45%,长江承销保荐同比增长440.56%,申万宏源承销保荐同比增长121.34%。

据海通证券研究估算,今年证券业净利润预计同比增长80%。其中经纪业务同比增长32%、投行业务同比增长56%、资本中介业务收入同比增长30%;自营及资管分别同比增长80%及5%。可以看出,除了自营业务之外,投行业务的增长幅度也相当可观。

相比投行子公司,资管子公司表现相对逊色。10月份券商资管业务方面表现相对稳定,资管子公司业绩表现依旧呈现分化。Wind数据显示,2019年10月份新成立券商资管产品364只,环比下降14.35%,新产品发行份额55.17亿元,环比上升31.36%。长城证券分析师认为:“预计整体资管业务规模继续调整,资管正从‘逐量’到‘提质’转变,主动调结构的龙头券商资管利润维持上升态势。”

在上市券商资管子公司中,华泰证券资管、东证资管以及招商证券资管净利润位列前三。其中,华泰证券资管子公司净利润最高,达到1.1亿元,超过多家上市券商母公司的净利润。华泰证券月报数据显示,母公司实现净利润4.6亿元,华泰证券资管实现净利润8795.3万元,华泰联合实现净利润3763.2万元。

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